美的置业宣布香港主板上市计划 发行价17.00港元至21.5

来源:焦点房地产网 时间:2018-10-10 11:38:18
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  中国知名的全国大型房地产开发商──美的置业控股有限公司(美的置业或公司,连同其附属公司,统称集团,股份代码:3990),近日宣布于香港联合交易所有限公司(香港联交所)主板上市计划。

  美的置业将发售180,000,000股股份(视乎超额配股权行使与否而定),其中162,000,000股股份将作国际发售(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定),合共占初步发售股份总数的90%;余下18,000,000股股份将于香港作公开发售(可予重新分配),合共占初步发售股份总数的10%,每股作价介于17.00港元至21.50港元。美的置业将于2018年9月28日(星期五)上午9时开始于香港公开发售,并于2018年10月4日(星期四)中午12时截止。美的置业的股票预计将于2018年10月11日(星期四)在香港联交所主板开始进行买卖,股份将按每手买卖单位200股股份买卖,股票代码为3990。

  法国巴黎证券(亚洲)有限公司及中信里昂证券资本市场有限公司(以英文首字母排序)为联席保荐人。

  法国巴黎证券(亚洲)有限公司、中信里昂证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司及摩根士丹利亚洲有限公司为联席全球协调人(法国巴黎证券(亚洲)有限公司和中信里昂证券有限公司以英文首字母排序)。

  法国巴黎证券(亚洲)有限公司、中信里昂证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、农银国际融资有限公司、中银国际亚洲有限公司、建银国际金融有限公司、中国光大证券(香港)有限公司、招银国际融资有限公司、星展亚洲融资有限公司、第一上海证券有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、海通国际证券有限公司及工银国际证券有限公司为联席账簿管理人(法国巴黎证券(亚洲)有限公司和中信里昂证券有限公司以英文首字母排序)。

  法国巴黎证券(亚洲)有限公司、中信里昂证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、农银国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、建银国际金融有限公司、中国光大证券(香港)有限公司、招银国际融资有限公司、星展亚洲融资有限公司、第一上海证券有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、海通国际证券有限公司、工银国际证券有限公司及中富证券有限公司为联席牵头经办人(法国巴黎证券(亚洲)有限公司和中信里昂证券有限公司以英文首字母排序)。

  集团为中国知名的全国大型房地产开发商,致力向客户提供品质生活及智慧家居解决方案。集团的业务集中于珠江三角洲经济区及长江三角洲经济区,以及经济增长前景良好且有持续人口流入的二三线城市的核心区域,例如增长潜力巨大的长江中游经济区、环渤海经济区及中国西南经济区的部分城市。自2004年成立,集团积极扩展业务,截至2018年6月30日,集团有142个规模化的项目组合,覆盖全国11个省份的36个城市、1个自治区的2个城市及1个直辖市,也通过合营企业及联营公司参与了30个项目,于2018年6月30日集团土地储备总量的总建筑面积约40.0百万平方米。

  集团的业务主要分为三大部分:(i)物业开发及销售、(ii)物业管理服务,及(iii)商业物业投资及营运。物业开发及销售方面,集团开发配备智慧家居功能的高品质住宅物业,主要面向中国快速增长的中高端客户。同时,亦参与商业及多用途物业的开发补充住宅物业。物业管理服务方面,服务主要由集团的附属公司广东美的物业管理股份有限公司提供。集团向物业开发商及业主提供全面物业管理服务,形成覆盖物业管理整个价值链的一站式服务。此外,集团亦从事商业物业(例如商场、酒店及文化旅游项目)的投资及营运。

  美的置业的业绩持续增长,收入主要来自销售集团开发的住宅、商业及多用途物业。集团的合约销售额由2015年的人民币111亿元增至2017年的人民币507亿元,复合年增长率为114%; 收入由2015年的人民币8,312.7百万元增至2017人民币17,716.9百万元,复合年增长率为46%; 年内利润及综合收益总额由2015年的人民币383.5百万元增至2017年人民币1,893.6百万元; 2017年度以及截至2017年及2018年3 月31日止三个月,毛利率分别为27.6%、33.7%及33.5%,而净利率分别为10.7%、17.3%及14.0%;截至2018年6月30日止六个月,收益和毛利分

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